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    Alter Finances - Conseiller en gestion de Patrimoine Bordeaux 7actifs - Gestion de Patrimoine Bordeaux - Cabinet de conseil Theria Finance SARL Theria Finance Vitalépargne Bordeaux CF Gestion Privée - Conseil Finance Gestion de Patrimoine Bordeaux Tourny Patrimoine Conseil Promethee Conseil FRIZJER DAVID GAN PATRIMOINE FA CONSEILS PATRIMOINES Michel TOURY, Conseil en financement d'entreprises Reduction-Impots.fr - Cabinet conseil en gestion de patrimoine Anais Val - Gestion de patrimoine Bordeaux
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    Affaires dans Conseiller financier:
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    1. Alter Finances - Conseiller en gestion de Patrimoine Bordeaux - Saint-Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux

    · 34 commentaires

    36 Bd Antoine Gautier, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Expertise de confiance en fiscalité : Depuis plus de 35 ans, Alter Finances, basé en Gironde, vous accompagne dans votre déclaration d'impôts 2023 avec un guide fiscal dédié.
    2. 2. Gestion de patrimoine sur mesure : Nos experts pluridisciplinaires vous offrent une approche individualisée pour la gestion complète de vos biens, y compris la prévoyance, la retraite et les placements.
    3. 3. Audit patrimonial réactif et objectif : Notre analyse fine de vos besoins permet de mesurer la pertinence des solutions que nous vous proposons, assurant une réactivité et une objectivité maximales.
    4. 4. Investissement responsable avec Greenfin : Alter Finances propose des fonds d'investissement labellisés Greenfin, garantissant la qualité verte de votre portefeuille.
    5. 5. Confidentialité et sécurité des données : Nous nous engageons à protéger vos données personnelles, en les conservant pendant 36 mois seulement et en les partageant uniquement avec des partenaires de confiance.

    2. 7actifs - Gestion de Patrimoine Bordeaux - Cabinet de conseil - Centre ville

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    · 3 commentaires

    4 Cr de l'Intendance, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Expertise reconnue: Inter Gestion a récemment bénéficié d'une expertise confirmant l'augmentation de la valeur de son patrimoine, même en période d'incertitude économique.
    2. 2. Hausse du prix de Cristal Life: Au 1er novembre, Inter Gestion a augmenté le prix de Cristal Life de 2%, tout en maintenant une forte réserve de valorisation et un potentiel de distribution annuel de 6%.
    3. 3. Stratégie d'économie sociale et solidaire: Profitez d'un abattement exceptionnel de 20% sur les successions en orientant votre épargne vers l'économie sociale et solidaire, grâce à notre conseil personnalisé.
    4. 4. Optimisation fiscale: Nous vous aidons à optimiser votre fiscalité en utilisant les niches fiscales à hauteur de 10 000 € et 18 000 € par an, ainsi qu'en protégeant votre épargne de l'inflation.
    5. 5. Formule d'abonnement: Bénéficiez d'un suivi personnalisé de votre épargne et d'une assistance pour vos déclarations fiscales grâce à notre formule d'abonnement à partir de 39 € HT par mois.

    3. Astoria Finance - Bordeaux - Centre ville

    · 0 commentaires

    10 Rue Esprit des Lois, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Astoria Finance, le premier groupe financier français, offre des solutions uniques et adaptées pour la gestion de votre patrimoine.
    2. 2. Classé incontournable par le magazine Decideurs et dans le top 100 des courtiers français, Astoria Finance est reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine.
    3. 3. Récompensé par le Trophée d'Or du Meilleur Groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Astoria Finance se distingue par son excellence et son engagement envers sa clientèle.
    4. 4. Astoria Finance propose des stratégies d'optimisation pour les groupes de sociétés, en prenant en compte les facteurs macroéconomiques et politiques qui influencent les tendances boursières.
    5. 5. Planifiez la transmission de votre patrimoine avec Astoria Finance, en anticipant et en consacrant le temps nécessaire pour garantir une passation réussie et sereine.

    4. ABCIS Patrimoine Conseil en Gestion de Patrimoine à Bordeaux - Centre ville

    · 1 commentaires

    9 Rue de Condé Bureau N°3, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Gestion de patrimoine personnalisée depuis 2006: Nous construisons des outils de gouvernance familiale en prenant en compte les paramètres juridiques, économiques, financiers, immobiliers, fiscaux et psychologiques.
    2. 2. Accompagnement sur mesure: Notre démarche repose sur une analyse globale de votre patrimoine privé et professionnel, pour développer et restructurer vos stratégies d'investissement.
    3. 3. Expertise collégiale: Nous offrons des solutions de secrétariat et défendons vos intérêts auprès des prestataires de services ou de produits, grâce à une rémunération par honoraires.
    4. 4. Relation humaine: Nous croyons en l'importance de la relation humaine dans la gestion de patrimoine, en nous rendant disponibles pour assurer le suivi de la gestion de votre patrimoine dans le temps.
    5. 5. Expérience de gestion de patrimoine dédiée: Fondé en 2006, Abcis Patrimoine offre une expérience de gestion de patrimoine dédiée à nos clients, avec une équipe expérimentée et engagée à vous répondre dans les plus brefs délais.
    Demandes connexes Conseiller financier:

    5. Theria Finance SARL - Centre ville

    · 26 commentaires

    30 Pl. Pey Berland, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Accompagnement personnalisé: Théria Finance vous offre un suivi dédié dans la gestion de votre patrimoine et de vos investissements financiers ou immobiliers, en construisant une relation de confiance avec vous.
    2. 2. Expertise diversifiée: Nous proposons des conseils en investissement financier, immobilier, optimisation fiscale, solutions d'épargne-retraite, stratégie d'organisation patrimoniale, fiscalité pour particuliers et entreprises, courtage de prêt immobilier et délégation d'assurance.
    3. 3. Accessibilité: Pour être plus proches de vous, nous disposons de deux agences en plein centre-ville de Bordeaux, ouvertes du lundi au vendredi, et le samedi matin sur rendez-vous, à proximité des parkings et des transports.
    4. 4. Professionnalisme: Théria Finance est une SARL au capital de 1428 €, assurée en responsabilité civile professionnelle, enregistrée à l'ORIAS et membre de l'Association Nationale des Conseils en Investissement Financiers (ANACIFI), agréée par l'AMF.
    5. 5. Réactivité: Notre équipe est à jour des dernières réglementations, telles que la nouvelle loi de finances promulguée en décembre 2019, afin de vous offrir les meilleurs conseils et solutions d'investissement.

    6. Theria Finance - Centre ville

    37 Rue de Cursol, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Accompagnement personnalisé: Théria Finance vous offre un suivi dédié dans la gestion de votre patrimoine et de vos investissements financiers ou immobiliers, en construisant une relation de confiance avec vous.
    2. 2. Expertise diversifiée: Nous proposons des conseils en investissement financier, immobilier, optimisation fiscale, solutions d'épargne-retraite, stratégie d'organisation patrimoniale, fiscalité pour particuliers et entreprises, courtage de prêt immobilier et délégation d'assurance.
    3. 3. Accessibilité: Pour être plus proches de vous, nous disposons de deux agences en plein centre-ville de Bordeaux, ouvertes du lundi au vendredi, et le samedi matin sur rendez-vous, à proximité des parkings et des transports.
    4. 4. Professionnalisme: Théria Finance est une SARL au capital de 1428 €, assurée en responsabilité civile professionnelle, enregistrée à l'ORIAS et membre de l'Association Nationale des Conseils en Investissement Financiers (ANACIFI), agréée par l'AMF.
    5. 5. Réactivité: Notre équipe est à jour des dernières réglementations, telles que la nouvelle loi de finances promulguée en décembre 2019, pour vous offrir les meilleurs conseils et anticiper les évolutions fiscales et économiques.

    7. Gestion Finance Conseil - La Bastide

    19 Rue du Commandant Cousteau, 33100 Bordeaux, France

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    1. 1. Spécialiste de la gestion d'adresses postales depuis 20 ans, Normad1 SA vous offre des solutions sur-mesure pour optimiser la qualité de vos données et renforcer votre relation client.
    2. 2. Rencontrez-nous au salon DATAMARKETING PARIS et découvrez notre progiciel de traitement d'adresses, un outil indispensable pour une prospection efficace et une fidélisation accrue de vos clients.
    3. 3. La relation client est un défi majeur pour les entreprises, en particulier dans les secteurs du Marketing Direct et de la Gestion de Bases de Données. Normad1 vous accompagne dans l'administration performante de vos données grâce à son expertise en Traitement Informatique de l'Adresse (TIA).
    4. 4. Selon La Poste, 50% des acteurs du marketing direct privilégient le courrier comme vecteur d'informations professionnelles, commerciales, financières et techniques. Normad1 vous aide à atteindre et à rester en contact avec vos clients grâce à des adresses postales de qualité.
    5. 5. Conserver vos clients est essentiel pour la pérennité de votre entreprise. Normad1 vous propose un progiciel performant pour la normalisation et la gestion de vos adresses postales, garantissant ainsi une administration optimale de vos données.

    8. Vitalépargne Bordeaux - Centre ville

    · 17 commentaires

    18 Rue Saint-Rémi, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Un cabinet de gestion de patrimoine expérimenté, offrant un conseil financier sur-mesure dans les villes de Caen, Bordeaux, Nantes, Paris et Amiens.
    2. 2. Profitez d'une équipe agréable et efficace, qui assure un accompagnement personnalisé en gestion de patrimoine et transactions immobilières.
    3. 3. Bénéficiez d'un suivi rigoureux de vos dossiers et d'une réactivité exceptionnelle grâce à l'engagement de notre équipe dédiée.
    4. 4. Nous recommandons particulièrement M. Lasalle pour le volet gestion de patrimoine et Mme Denizet pour le volet immobilier, pour leur expertise et leur professionnalisme.
    5. 5. Un cabinet discret avec une équipe dynamique, qui vous offre un accompagnement sur-mesure et une vision éclairée pour la transmission de votre patrimoine.

    9. Adrien BENSIGNOR - conseiller en gestion de patrimoine - La Bastide

    · 33 commentaires

    26 Rue des Vivants, 33100 Bordeaux, France

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    10. CF Gestion Privée - Conseil Finance Gestion de Patrimoine Bordeaux - Bordeaux Sud

    · 79 commentaires

    68 Quai de Paludate, 33088 Bordeaux, France

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    1. 1. Accompagnement personnalisé: Notre équipe de conseillers financiers expérimentés vous guide à chaque étape de votre projet, en vous offrant des ressources de qualité telles que des guides, actualités, outils, fiches conseils et vidéos pratiques.
    2. 2. Stratégies sur mesure: Nous proposons des stratégies de gestion de patrimoine et d'investissement adaptées à vos besoins spécifiques, allant de l'ingénierie patrimoniale à la protection sociale du dirigeant d'entreprise, en passant par l'assurance vie et la constitution de retraite.
    3. 3. Expertise globale: Nos conseillers généralistes en patrimoine offrent une expertise complète sur des problématiques complexes et transversales, combinant juridique, fiscalité et finance, pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
    4. 4. Valeurs fortes: Notre cabinet s'appuie sur des valeurs telles que la proximité, l'intégrité, la pédagogie, l'éthique et l'engagement, garantissant ainsi une relation de confiance durable et une approche patrimoniale globale adaptée à votre situation personnelle et professionnelle.
    5. 5. Développement de votre patrimoine: Nous vous aidons à anticiper votre avenir en découvrant les solutions les plus appropriées pour financer et préparer votre retraite, tout en valorisant votre capital grâce à des placements financiers adaptés à vos besoins et à votre situation.

    11. Tourny Patrimoine Conseil - Centre ville

    · 1 commentaires

    13 Rue du Professeur Demons, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Disponibilité et réactivité : notre équipe de conseillers financiers est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.
    2. 2. Expertise locale : basés à Bordeaux, nous connaissons parfaitement le marché immobilier et financier de la région et vous proposons des solutions adaptées à vos besoins.
    3. 3. Sélection rigoureuse : nous sélectionnons avec soin les produits et les investissements que nous vous proposons, pour vous garantir un patrimoine performant et durable.
    4. 4. Large choix de produits : grâce à notre réseau de partenaires, nous vous offrons un choix très large de produits financiers et immobiliers, pour répondre à toutes vos attentes.
    5. 5. Accompagnement personnalisé : nous vous accompagnons tout au long de la constitution et de la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions sur-mesure et adaptées à votre situation.

    12. Selexium Bordeaux - Cabinet Gestion patrimoine & Courtage immobilier - Centre ville

    · 22 commentaires

    32 Cr de l'Intendance, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Conseil personnalisé: Les conseillers en gestion de patrimoine de Selexium Bordeaux offrent un accompagnement sur mesure, adapté à vos objectifs et à votre profil.
    2. 2. Expertise locale: Notre cabinet, situé à Bordeaux, est reconnu pour son expertise dans l'immobilier girondin et sa capacité à s'adapter à vos besoins spécifiques.
    3. 3. Optimisation fiscale: Nous vous aidons à trouver les meilleurs investissements et à optimiser votre fiscalité, en fonction de votre situation patrimoniale.
    4. 4. Stratégie d'investissement: Nos conseillers vous accompagnent dans le choix des produits, la stratégie d'investissement et le financement, pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et immobiliers.
    5. 5. Valeurs de proximité et de confiance: Chez Selexium, nous défendons des valeurs de proximité, de confiance et de disponibilité, pour vous offrir le meilleur accompagnement possible dans votre stratégie patrimoniale.

    13. Promethee Conseil - Centre ville

    · 12 commentaires

    8 Rue Hustin, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Expertise en gestion de patrimoine : Depuis 2004, Prométhée Conseil, basé à Bordeaux, offre des solutions sur-mesure pour accompagner les clients dans leurs projets de création, développement, gestion, optimisation et transmission de patrimoine.
    2. 2. Investissement immobilier : Nous croyons en l'importance d'un portefeuille diversifié, y compris une part d'immobilier. Nous guidons nos clients dans des investissements immobiliers, offrant un effet de levier grâce au crédit, tout en minimisant les risques.
    3. 3. Placements financiers : Prométhée Conseil propose une large gamme de solutions de placements financiers, des marchés boursiers aux différents contrats d'épargne, pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
    4. 4. Solutions pour chefs d'entreprise : Nous offrons des solutions dédiées pour la retraite, la santé et la prévoyance, ainsi qu'une gestion de trésorerie et des systèmes d'épargne salariale (PEE, PERCO) pour les chefs d'entreprise.
    5. 5. Veille permanente et conseils de haut niveau : Grâce à une veille permanente, nous sélectionnons les contrats de capitalisation et d'assurance-vie les plus performants du marché, offrant un accompagnement de qualité et un haut niveau de conseil pour la valorisation du patrimoine financier de nos clients.

    14. Financière du Capitole - Saint-Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux

    · 1 commentaires

    185 Bd Maréchal Leclerc, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Conseil en gestion de patrimoine personnalisé et direct : Financire du Capitole, c'est l'expertise d'un professionnel reconnu qui vous comprend, vous conseille et vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine.
    2. 2. Équipe multidisciplinaire et innovante : Nos experts en droit, finance et expertise-comptable travaillent ensemble pour vous offrir des solutions complètes et adaptées à vos besoins en matière de stratégie juridique, fiscale et immobilière.
    3. 3. Gestion sur mesure de votre patrimoine : Nous développons des solutions respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement, grâce à une analyse personnalisée et confidentielle de votre situation patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale.
    4. 4. Suivi et adaptation de votre stratégie : Nous veillons à l'adéquation des solutions mises en place avec vos objectifs et assurons un pilotage à court, moyen et long terme, en collaboration avec vos conseils habituels.
    5. 5. Indépendance et réactivité face aux marchés financiers volatils : Financire du Capitole vous offre une sélection d'OPCVM diversifiés, décorrélés et indépendants, respectant votre niveau de risque et visant à optimiser la gestion de votre épargne.

    15. Ethik Conseil & Patrimoine Gestion de Patrimoine Bordeaux - Caudéran

    · 47 commentaires

    12 Av. du Général Leclerc, 33200 Bordeaux, France

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    1. 1. Spécialiste en gestion de patrimoine : Ethik Conseil & Patrimoine, situé à Bordeaux, vous offre un audit complet de votre situation civile, sociale, fiscale et financière, ainsi qu'une stratégie personnalisée pour atteindre vos objectifs.
    2. 2. Écoute et conseils adaptés : Notre équipe dynamique et compétente vous offre une écoute attentive et des conseils sur mesure, en fonction de vos besoins et de votre situation, avec un suivi régulier et personnalisé.
    3. 3. Transparence et éthique professionnelle : Nous nous engageons à fournir un service indépendant, honnête et transparent, en respectant les valeurs fondamentales de notre cabinet, pour vous offrir une gestion de patrimoine optimale.
    4. 4. Expertise locale : Intervenant principalement en Nouvelle Aquitaine, nous connaissons parfaitement le marché local et sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la création, la valorisation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel.
    5. 5. Témoignages élogieux : Nos clients nous recommandent chaleureusement pour notre excellente écoute, notre disponibilité, notre réactivité et la qualité de nos conseils, preuve de notre engagement à satisfaire vos attentes.

    16. FRIZJER DAVID GAN PATRIMOINE - Chartrons - Grand Parc - Jardin Public

    · 2 commentaires

    Rue de Rivière, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Gan Patrimoine : des experts en gestion de patrimoine qui vous accompagnent à distance ou à domicile, pour vous aider à constituer une épargne sécurisée et disponible.
    2. 2. Investissez dans l'immobilier avec Gan Patrimoine et générez un revenu complémentaire de 510 euros par mois, grâce à des conseillers patrimoniaux dédiés.
    3. 3. Préparez votre avenir et celui de vos proches en toute sérénité avec Gan Patrimoine, en anticipant la baisse inévitable de vos revenus à la retraite et en réduisant votre imposition.
    4. 4. Profitez de l'Offre Spéciale du 1er mai au 31 août 2024 de Gan Patrimoine et recevez 1200 € d'abondement en tant que client Le Club.
    5. 5. Faites confiance à Gan Patrimoine, une entreprise reconnue depuis 1984, pour bénéficier des meilleurs contrats d'assurance vie et des services de gestion de patrimoine de qualité.

    17. FA CONSEILS PATRIMOINES - Saint-Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux

    · 8 commentaires

    95 bis Bd Antoine Gautier, 33000 Bordeaux, France

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    18. Michel TOURY, Conseil en financement d'entreprises - Saint-Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux

    7 Rue Capitaine Montauban, 33000 Bordeaux, France

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    19. Reduction-Impots.fr - Cabinet conseil en gestion de patrimoine - Centre ville

    · 18 commentaires

    5 All. de Tourny, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Équipe de conseillers dédiée : à votre écoute pour discuter de votre projet de défiscalisation, nous vous offrons un accompagnement personnalisé pour optimiser votre fiscalité grâce à des investissements financiers ou immobiliers.
    2. 2. Solutions sur mesure : nous proposons des investissements dans l'immobilier ancien rénové (Monuments historiques, Malraux, déficit foncier...) et dans des fonds financiers (Girardin industriel ou social, GFI...), ainsi que des placements haut-de-gamme pour votre épargne ou trésorerie excédentaire.
    3. 3. Expertise en gestion de patrimoine : spécialistes de la loi Girardin, nous vous conseillons sur les opérations en Girardin industriel et social avec garantie de bonne fin fiscale. Nous vous accompagnons également dans la réduction d'IS et la préparation de votre retraite.
    4. 4. Partenariats de confiance : nous travaillons exclusivement avec des opérateurs reconnus pour assurer un investissement serein. Nous vous conseillons sur les meilleures SCPI du marché, y compris celles qui investissent à l'international, afin de ne pas alourdir votre fiscalité.
    5. 5. Accompagnement dans la vente d'entreprise : lors de la vente de votre entreprise, nous vous conseillons et vous accompagnons dans votre projet de réinvestissement de vos plus-values avec nos partenaires, en prenant en compte les nouvelles dispositions de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

    20. Anais Val - Gestion de patrimoine Bordeaux - Centre ville

    · 24 commentaires

    61 Rue du Château d'Eau, 33000 Bordeaux, France

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    1. 1. Devenez maître de votre patrimoine avec notre approche centrée sur la tranquillité d'esprit, en confiant vos finances à votre médecin financier de famille.
    2. 2. Découvrez les vitamines personnalisées pour votre situation financière, avec des solutions adaptées à vos besoins actuels et futurs en matière d'épargne et de placements.
    3. 3. Réalisez vos projets immobiliers en toute confiance grâce à notre analyse approfondie de vos critères et besoins, pour investir dans le neuf ou l'ancien.
    4. 4. Préparez sereinement votre retraite en comprenant les notions clés et en bénéficiant de conseils sur la protection de votre famille, la sécurisation de votre transmission et l'optimisation de votre fiscalité.
    5. 5. Accédez à une ascension sociale réelle grâce à notre accompagnement sur mesure, quel que soit votre point de départ ou la taille de votre patrimoine, pour construire un avenir serein et épanouissant.

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